美國俄亥俄州韋斯特萊克- 2022 年 8 月 8 日 -諾信公司 （納斯達克股票代碼：NDSN）已簽署最終協(xié)議，收購全球領(lǐng)先的高精度 3D 光學傳感技術(shù)解決方案開發(fā)商和制造商 CyberOptics Corporation（納斯達克股票代碼：CYBE） . 此次收購增強了 Nordson 的測試和檢測平臺，提供差異化技術(shù)，擴展 Nordson 在半導體和電子行業(yè)的產(chǎn)品供應。 

這筆全現(xiàn)金交易的估值為每股 54.00 美元，或扣除收購的現(xiàn)金后約 3.8 億美元，反映 CyberOptics 過去 12 個月 EBITDA 的估值為 18.5 倍，扣除成本協(xié)同效應后為 14.5 倍。該交易預計將在諾信 2023 財年第一季度完成，等待適用的監(jiān)管和股東批準。

“我們期待著 CyberOptics 的近 200 名員工加入諾信。公司領(lǐng)先的 3D 光學傳感技術(shù)和市場領(lǐng)先的無線測量傳感器將擴展 Nordson 當前的測試和檢測能力，使我們能夠為我們的半導體和電子產(chǎn)品客戶提供新的差異化解決方案。應用 NBS Next 增長框架，我們將投資于 CyberOptics 實現(xiàn)盈利增長的最大機會，同時提供我們?nèi)驑I(yè)務基礎(chǔ)設(shè)施和以客戶為中心的模式的優(yōu)勢，”總裁兼首席執(zhí)行官 Sundaram Nagarajan 說。 

CyberOptics 總部位于明尼蘇達州明尼阿波利斯，年收入約為 1 億美元。CyberOptics 的傳感器用于半導體和表面貼裝技術(shù) (SMT) 市場的檢測和計量，以提高產(chǎn)量和生產(chǎn)力。該公司的檢測系統(tǒng)具有高質(zhì)量、準確性和速度的保證。其創(chuàng)新和專有的 3D Multi-Reflection Suppression? (MRS?) 光學傳感器技術(shù)和用于工具設(shè)置和診斷的 WaferSense® 無線測量傳感器將把 Nordson 的增長機會擴大到半導體晶圓制造和封裝工藝的新領(lǐng)域。 

執(zhí)行副總裁兼首席財務官 Joseph Kelley 表示：“我們先進技術(shù)解決方案部門的全球測試與檢驗部門主要服務于多元化終端客戶應用的電子市場，并一直在實現(xiàn)持續(xù)的盈利增長。” “CyberOptics 的差異化技術(shù)與諾信的全球銷售、應用和服務基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，將加速增長并實現(xiàn) 600 萬美元的凈成本協(xié)同效應。” 

公司將在即將于 2022 年8 月 23 日舉行的2022 財年第三季度網(wǎng)絡(luò)直播

中進一步討論此次收購。 摩根士丹利公司擔任獨家財務顧問，眾達擔任諾信公司的法律顧問。